一个女权组织的成员全变成了猪，一个政党的总部充斥着嚎叫不止的群猴，一个宗教仪式的所有参与者脑叶全被切除，连一滴血也没流。面对一个个案例的可怖，Marw总会不禁怀疑起，自己所目睹的一切到底意义何在。这些癫狂行为的实施者究竟是带着什么样的目的，每个犯罪现场都会发现的小册子上又携带着什么意义，这些小册子有时污迹斑斑，部分册页被毁，但总是写满了毫无意义的涂鸦。最重要的是，这个家伙的下一步计划又是什么？
因为，即使自己是世界上最好的侦探之一，也不得不遗憾地承认他总是领先一步。
星期天下午，在一处浸礼会教堂，名字是…好吧，名字和地点都无关紧要，另外，等调查结束后，他们还得负责清理这里呢，Marw想着。这一切都发生在上午，在场的所有教徒都已消失不见。
这一次，Marw终于有了机会，在警察之前赶到了现场。大门虚掩着，他得以顺利进入，并立即感到嗅觉受到了类似马厩恶臭的气息轰炸。在他面前是一群绵羊，二三十只不同年龄的绵羊拼命地呦呦叫着，混乱而惊恐。羊群一旁是一个蹲着的牧羊人，无法理解眼前的一切。
显然，此时Marw去和他搭话并不是个良策：眼前的地狱绘图是如此令人震撼，牧羊人就这样被吓得晕了过去。这时，他才第一次注意到那个家伙正在大楼入口处尖笑着。
“简直不敢相信，一直以来，充当我的追求者与潜在的对手的，竟然是只猫。而且还是只戴着帽子的猫。以达尔文之名，这真是太不可思议、崇高又史无前例了，哈哈哈哈！他们实在是人手不足，最后只能派只小小猫来追捕我了！”，一只猴子这样说着。
的确，站在自己前面的并不是人，而是只猴子，更准确地说，是只黑猩猩。除了会说话和戴墨镜之外，这猩猩似乎并没有什么特别之处。
喘了口气，那猴子继续微笑着说：
“现在，小猫。告诉我件事。你觉得我的大作怎样？我的每幅作品所传达的信息都是极其强大而独特的，难道不是吗？虽然很遗憾，我并不能自诩是一名原创艺术家，但获得了能力，帮助别人表达他们的内心世界，光这一点我已经很满足了！”
Marw竖起耳朵，愤怒地嘶吼。
“这也配叫艺术？你说里面有要传达的信息，这又是什么牛马意思？我看到的只是一个又一个无聊烂透的玩笑而已，你比那些向动物园游客泼粪的猴儿还好不了多少呢。”
猴子显然被激怒了，这样回答道：
“闭嘴，你个猫崽子！只不过是一只自以为是的家宠罢了，就敢对我评头论足。要是我的所作所为让你如此地义愤填膺，为什么不试试来阻止我呢？”
他还没来得及说完，Marw就直向他扑过来，抓伤了他的脸。这场战斗只持续了一瞬。尽管他紧紧抓着对手不放，那猴子最终还是捉住了他，把他猛地扔到了被羊群占据的排排长凳上，溜之大吉。
“我的名字叫Pan，小猫崽子！”，这是Marw失去意识前听到的最后一句话。
接下来的几天里，Marw情绪低落。他不再清理毛发，不再进食，摄入了过量的猫薄荷，大大超出了博士们的容许范围。只是错过了一个大好机会就如此地自暴自弃，他也很讨厌这样的自己；但现在，他已经被愤怒蒙蔽了双眼。至少那只猴子（名字叫Pan，他这样纠正道）那次以后就再没行动过；也许他是在害怕自己再被发现，尽管Marw对这个猜想满是怀疑。以前，他可是曾用过概念陷阱或是更糟糕的手段，打败过训练有素的大队人马；他不会就因为一只猫的几下抓挠，就这样停下了自己的行动。这只猴子只相信他所谓的“艺术”和他自认为的个人使命，在真正见到他本人之后，自己才明白一点：没有任何事情能够阻止他的疯狂行动。
在一次福瑞控展会上，部分参与者举动开始奇怪起来，发出不协调的动物声响，四肢跪地到处乱爬，还试图与出现会场里的家畜进行交配。当其他参与者设法将他们控制住，试图脱掉他们的服装时，才发现服装已经与皮肤融为一体，服装上那些本不属于人类的奇异特征早已转变成了可使用的器官。据目击者称，所有受影响的人都曾收到了一个小册子，从一个穿着极其逼真的黑猩猩服的小个子手中。
他们也来了，带走了那些被改造的人们，让现场的目击者们忘掉所看到的一切。
他又一次领先一步。
这只是个前兆，Marw这样想着。这只猴子常以自己的创造力为傲；他的“大作”花样繁多，从不重复，但总是出现在近来的各类公共活动中。而且，他不禁想，上次的那场“表演”分明就是为自己准备的，是一封明显直接的挑战书。正出于这个原因，自己才在未得到上级允许的情况下擅自出发，期冀着这将是他们之间的最后一次对决。
当天凌晨，他出现在日漫迷宅会上。正当他到达时，一眼就看见那猴子穿着可笑的服装：头巾、斗篷和一直戴着的墨镜，正与一名15岁左右，扮成热门系列番剧角色的女孩合影。女孩向他表示感谢，并从他手中接过一本小册子。
就在看完那册子的几秒钟后，女孩开始尖叫；在旁边好友们惊恐的的目光下，她的身体比例发生了变化，眼睛与胸部变宽，腰部也变细起来。
“好啊，小猫。看来你来得还有点早，离好戏开场还有段时间呢。我必须得祝贺你正确地根据线索找到了我的行踪。即使你绝对不会承认，但你肯定也是我“大作”的忠实粉丝…
还没等他把话说完，Marw从随身带的枪套中拔出了史密夫韦森M642，连开五枪，将他击倒在地。